Assembler des contacts

Assembler des contacts

Que faire dans le cas où un contact figure à plusieurs reprises dans votre carnet d’adresses dans Yuki ? Deux possibilités s'offrent à vous :

  • Supprimer la fiche de contact superflue.

  • Assemblez les deux contacts de façon à ce qu’ils n’en forment plus qu’un seul.

La suppression d'un contact n’est possible que s’il n’y a pas encore de documents, de transactions ni d’autres éléments reliés à ce contact. Si tel est le cas, l'option la plus pratique réside dans la jonction des deux contacts. La jonction a son importance pour pouvoir facilement faire correspondre un paiement avec une facture en souffrance. Des doubles contacts peuvent être créés du fait que le paiement d’un contact conduit à une nouvelle adresse. Cela est notamment le cas lorsque le fournisseur n’est pas trouvé parce qu’il possède une autre dénomination commerciale. L’on peut-on trouver des doubles adresses non seulement par nom mais aussi par numéro BCE, numéro de TVA, numéro de compte bancaire et même par nom de site Web.


Qu’est-ce que fait une fusion  ?

La jonction de deux contacts est une opération où le plus de données possibles de chacun des contacts est conservé. Ainsi, les coordonnées, numéros de téléphone, adresses de courrier électronique, documents, etc., sont regroupés autant que possible dans la fiche du contact restant. L’autre fiche est supprimée.


Comment opérer une fusion?

Allez d’abord à la fiche que vous souhaitez supprimer. Cliquez dans la barre des tâches sur « Assembler ». Une fenêtre de recherche apparaît ensuite qui vous permet de lancer une recherche sur le second contact. Il s'agit donc du contact qui demeure. Une fois que vous avez sélectionné ce contact, on vous demandera de confirmer une fois de plus la jonction. Attention : les données de la fiche restante ont priorité. Donc, si les deux contacts ont un numéro de téléphone, le numéro de téléphone du second contact sera celui qui demeurera.


Qu'est ce qui est visé par la fusion ?

En principe, tout ce qui est lié à ce contact.

  • coordonnées

  • adresses de courrier électronique

  • comptes bancaires

  • documents

  • écritures / transactions

  • accords

  • tâches

  • dossiers

  • e-mails


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