Portail pour les comptables : fonctionnalité

Description de la fonctionnalité

Lorsqu'il se connecte via yukiworks ou yukicentral, le comptable est identifié en tant que tel. L'écran suivant s'affiche.



Les fonctions suivantes sont accessibles :

  • Un aperçu des administrations Yuki que le comptable gère.

  • La possibilité de détailler une administration pour apporter des modifications.

  • Ajouter des collaborateurs en tant qu'utilisateurs Yuki.

  • Distribuer les droits pour déterminer lesquels de ses collaborateurs pourront gérer les diverses administrations.

  • Enregistrer un nouveau domaine Yuki, associant automatiquement l'administration standard au comptable.




La fonctionnalité Portail pour les comptables se présente comme suit :

  • L'onglet « Mes données personnelles » permet au collaborateur de corriger son adresse ou de modifier son mot de passe.

  • L'onglet « Données de l'entreprise » permet de modifier les coordonnées du bureau comptable.

  • Dans « Administrations », le comptable peut voir les administrations Yuki qu'il gère.

  • En cliquant sur une administration, le comptable affiche directement le domaine incluant l'administration en question.

  • Le collaborateur auquel le rôle de « Gestionnaire du portail » a été attribué peut déterminer quels collaborateurs auront accès à quelles administrations.

  • Dans « Collaborateurs », le collaborateur du comptable auquel le rôle de « Gestionnaire du portail » a été attribué peut ajouter de nouveaux collaborateurs en tant qu'utilisateurs Yuki. Il peut déterminer pour chaque utilisateur les administrations auxquelles il aura accès.

  • L'option « Enregistrer un nouveau domaine Yuki » permet au comptable d'enregistrer un nouveau domaine (environnement client) :

  • L'administration standard de ce domaine est automatiquement associée au comptable. Les nouvelles administrations qui seront créées ultérieurement dans ce domaine seront aussi automatiquement attribuées au comptable.

  • Le collaborateur qui procède à l'enregistrement est automatiquement repris en tant que personne de contact du nouveau domaine. Le nom de la personne de contact peut néanmoins être modifié dans le formulaire d'enregistrement.

  • Via le lien Services web, le comptable peut créer un code secret personnel qu'il pourra utiliser pour récupérer des données relatives aux administrations via un service web. La création d'un service web doit toutefois être programmée. Voir également : Services web Working with Yuki

En cliquant sur une administration, le comptable affiche l'administration du client et dispose de fonctionnalités spécifiques qui lui permettent notamment d'apporter des corrections et de générer des rapports. Dans le domaine, le comptable a à sa disposition dans la barre de menu supérieure un bouton supplémentaire qui lui donne accès à des fonctions spécifiques. De même, lors de la consultation d'un document/une imputation, il a également accès à des fonctionnalités supplémentaires.


Voir également  

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