Plateforme des partenaires

Voici l'écran d'accueil qui s'affiche pour les collaborateurs de la fiduciaire. À partir de cet écran, ils peuvent gérer tous les dossiers, effectuer un suivi du backoffice, traiter le workflow et configurer les administrations.


La page d'accueil donne accès aux explications relatives aux écrans uniquement disponibles pour les partenaires de la plateforme.



LE PORTAIL BO

Pour de plus amples explications concernant l'écran ci-dessus, cliquez ici.


Si vous utilisez le portail pour la première fois, suivez les étapes ci-dessous pour créer des utilisateurs et des domaines, configurer des administrations et inviter vos clients sur la plateforme.



PREMIERS PAS AVEC YUKI

  1. Créer des utilisateurs dans le bureau

  2. Créer et configurer un domaine

  3. Modifier le profil d'une administration

  4. Configurer une administration